却说行者听得寨门外吆吆喝喝，即展蜻蜓翅飞去栅外一看。只见许多小校，排列着数层头踏，后边投拥着一个魔王。行者看那魔王怎生模样，但见他：
光头滑脑赤精身，暴眼金睛阔鼻唇。
满面毫无欢喜色，一团怒气带哼嗔。
行者看了道：“不消讲，这一定是个割气脸魔王，倒有些难相交。且跟他到寨内，听他说甚言语。”
只见那魔王进入寨内，两个大王迎着笑道：“魔王因何久出外游，今日回来，面又带怒色？”魔王道：“正为昨往莫耐山过，会我几个旧交。说出我当年几个冤家仇对，他今日路必过此。我想报此仇恨，必须借重二位大王。”七情大王听了，便问道：“魔王是那个旧交，说出你的甚么仇恨？”回王道：“当年驼罗庄，是我那蟒祖公在这村间作些威福，贪些受享。后来被东来取经的唐僧，领了几个凶恶徒弟坑害了。他这魂灵儿不散，托附在我。承大王的势力，立个庙宇在此。一则作些威福，食过往的愿心金钱，一则等那仇恨回来，报他当年杀害之仇。料二位大王久已知此情。只是他这几个取了经文回来，昨日莫耐山岭下，有凤管、鸾箫两妖魔君，是我旧交。他说起唐僧中有一个孙行者，诡诈多端，一路来愚弄了许多魔王洞主，为此不免动了个嗔心。若是这孙行者们来时，二位大王于乞帮助一二，务要拿到了他，以报昔日之仇。”六欲大王听了道：“三尸魔王，你自有神通本事的昆弟，可以请他帮助。我等但听你指使罢了。”魔王道：“我弟兄虽有三个，颇奈离此甚远。若是拿不到那唐僧，少不得也要远去寻我那昆弟两个。且问二位大王，我出外许多时，你在这岭上生意何如，庙中香火，往来许愿纳金的也多么？”六欲大王道：“莫要说起，生意淡保庙中香火，也只如此。只是昨日来了个甚么神龙大王公差，他说蟒神庙应服他之管，上门查勘，不见鬼判迎待。他把牌位都推倒去了。”
魔王道：“可有巡岭的喽罗拿他，待我来拷问。这地方那里有个神龙大王，一定是假诈金钱的。”只见那喽罗在傍，又把推牌位的话说了一遍。行者听了，不觉的笑了一声。那魔王惊觉起来道：“此寨内如何有这大蜻蜓？怎么蜻蜓忽然如人笑之声？事有可疑。那二位道君曾说，唐僧的徒弟能千变万化。探听人事情来历。他们取经回来，只恐将次到这地方。这蜻蜓忽然笑声，莫不是那厮们假变到此。叫小校快将大扇替我扑倒。”小校听得，忙取扇把蜻蜓来扑。行者一翅，飞出寨外，依旧变了公差，在外栅立着。那喽罗看见，忙报与三尸魔王。魔王叫：拿进寨来！”行者早知要拿他拷问，乃想道：“神龙大王查勘他，是我一时的机变权宜，怎经的他拷问。若是露出真情，惹动妖魔，枉费手脚，怎生保护经文过去。不如就把他昆弟的话，哄他一番吧。”乃随着喽罗进寨内。
只见寨中设着三张交椅，正中坐着三尸魔王，左右坐着七情、六欲两个强人。行者上前站立道：“我是神龙大王公差，奉票来查这蟒庙是何处香火。怎么不以上司礼款待，却扯入我来，是何道理？”三尸魔王听了，怒目环睁道：“你是那个神龙大王遣你来的？”行者道：“我这大王，是黯黮林大蟒魔君，自号为神龙大王。大王因有两个兄弟在外地，顺便道路，叫我查访他消息。”魔王听了大蟒二字，便怒目少解道；“你莫不是我大兄差遣的么？”行者随口道：“正是，正是。”魔王又微微笑道：“黯黮林在何处？”行者道：“在五百里祭赛国南。”魔王道：“他差你来，为甚查勘庙宇香火？”行者因见他句句盘问，乃就使个机变道：“也只为大王要报当年害祖宗的仇恨，访得唐僧，取了经文回来；差小的们十余个，来此一路迎着唐僧们。果然三个徒弟，挑着三担经包，唐僧押着两柜马垛子前来。被小的们盘到，晓的那孙行者们神通广大，专要搜寻沿路盗贼妖魔，不与他半个哼哈。小的们设了个计较，假写了一个祭赛国王下一个官员名帖，又假说金光寺住持也具了一个手本，远来迎接取经老爷的。骗的个唐僧们欣欣喜喜跟随小的们前来。他们住宿客店，小的闲得片时，大胆走到这岭中，看见蟒神祠庙，故此说奉差查勘。不匡遇着三位大王。”三尸魔王听了，一时信真，便问道：“既是我大兄处公差，这也不消拷问你。只是你们哄骗了唐僧师徒经担，如今且拿了来，待我先处治他一番。”行者道；“这也不消大王处治。还是小的们押解了去，方才全美。若是大王先处治了他，我处大王要个活唐僧，那里去寻。”三尸魔王听得信了真实，便叫喽罗们备些酒肴与大大王的公差吃。行者道：“小的是胎里斋，不吃荤酒的。大王有斋饭，我吃些吧。”喽罗乃设了一席豆腐面筋、闽笋木耳馍馍饭食。那行者正饥饿，大吃了一餐。辞谢了魔王就走，回到客店。
三藏见了道：“悟空查看了来历么？”行者道：“查明白来历，且设了一个骗局来了。”三藏听了道：“徒弟，凡事只以实行去，你又设骗局，便坏了心机。只恐种出此因，非取经文的道理。”行者道：“师父，凡事当以实，徒弟岂不知。只是妖魔诡诈恶毒，徒弟不得不以诡诈恶毒灭他。”三藏道：“以诡诈诡，不如以实应实。”行者道：“怎见得不如以实应实？”三藏乃说道：“我叹世人不从实，暗骗明瞒多虚饰。
那知忠信格豚鱼，须识至诚贯金石。
使心用心反自伤，欺人欺己徒无益。
识得玄机通一诚，鬼神上下都孚契。”
三藏说罢，行者笑道：“师父，你是取经的心肠，徒弟是降魔的意念。”三藏道：“徒弟只当用我这取经的心肠，自然不动你那降魔的意念。”八戒笑道：“师父，果然是取了经回来的心肠，若是当时往灵山去的意念，也不见的忠厚。”三藏道：“徒弟呀，我为师的，自从流沙河收了你，那一日不把忠厚待你？”八戒道：“我弟子原是老实，果然师父未曾虚假待我。若是那紧箍咒儿念起来，却十分厉害，怪不得猴王弄个虚圈套骗妖魔。”行者道：“你这馕糠，又提旧话。金箍棒已缴还，难道紧箍儿咒师父不忘记。”三藏道：“徒弟，今日紧箍儿咒果是忘了。只因你无叛道之心，我便无降汝之咒。”行者道：“师父，我徒弟自从跟着你，一路前往灵山，何敢一毫叛道。”三藏道：“只因你遇着生灵，动辄抡棒，便是违了慈悲方便。故此有那紧箍儿咒你。”行者道：“师父，我徒弟自从取了经回，半个生灵也不敢打了。只是遇着妖魔，要保全经文，不得不费些机心。方才听了店主说，蟒妖岭强人，立了个蟒神庙。徒弟备细查了来历，乃是当年来时驼罗庄我们打杀的那条大蟒，他遗下三条种类，假称三尸魔王。两条在别处，一条在这岭上。却有两个强人，依附着他，叫做七情、六欲大王。他每劫掠往来有货物的客商。若是单身没有行李的，过庙前进去烧香许愿，便放过去。想我们这许多包担，他见了定然抢掠。徒弟只得假变个公差，哄他说是大大王处来查唐僧的。如今现哄了唐僧过岭，送与大大王报仇。三尸魔信真，定然放过我们去。”三藏听了，喜欢起来道：“徒弟，这等说来，乃是个权宜保护经文，但随你吧。”八戒道：“师兄，经文与师父哄得过岭，我们还要把这岭上安靖了，方便过往客商，才是我们和尚功德。”行者道：“依你如何安靖？”八戒又悲惨起来道：“只是我的九齿钉钯不在手边，这禅杖恐不济事。”三藏听了道：“悟能，休得又动了杀机。若到前途，仰仗佛力，这经文解脱的六欲正念，七情回心，三尸向道，自然安情。”