话说三魔在八林深处，久等取经僧，不见到来，乃上山顶远观，只见山顶上来了比丘僧与灵虚子两个。消阳魔道：“何面相？是唐僧来了？”铄阴魔道：“不是，不是，唐僧们有行囊经担，这来的俱是走方游脚僧。”耗气魔道：“便是游方僧道，也拿来发个利市。”消阳魔道：“不可。唐僧师徒乃旧仇新恨，断不放他过去；若是游方僧道，我与你变个戏弄他的法，试他的道行何如？若是有道行的，便让他过山去；若是没道行的，且戏弄他耍子。”两魔依从说：“如今变个何事戏弄他？”消阳魔道：“我便变个担酒卖的，你两个扯他吃一杯，他如吃了，便是没道行。”两魔依言。消阳魔摇身一变，变了一个卖酒的客人，挑着一担清香美酒，歇在山顶上；两魔变作两个走路的，正买他酒吃。一见比丘、灵虚走到面前，二魔起身拱一拱手，便一把扯着比丘僧衣道：“师父，走路辛苦，有琼酒在此，请吃一杯儿。”比丘僧摇手道：“客官，小僧是出家人，守戒不饮酒的，不敢相陪。”妖魔道：“山僻静处，谁人得知？我与你也是有缘相会，你们出家人背地里吃酒的也有，莫要瞒我。”比丘僧说：“老客，你吃你的酒，僧过僧的山，着甚来由强要小憎破戒？决不敢领！请二位自饮罢。”二魔又扯着灵虚子说：“道人，你陪我二人吃一杯，料你不是僧人。”灵虚子道：“小道也是有戒，况天性不饮，请二位自饮。”妖魔笑道：“我两人已是有伴对酌，但为相逢二位师父，在此高山峻岭，幸遇沽酒，当开怀行乐。且你二位不知这酒的好处。”灵虚子道：“酒乃伐性之斧，烂肠之物，有甚好处？”妖魔道：“有甚好处？有甚好处？你听我道：五谷造成佳酿，清香滑辣兼甜。
合欢散闷解愁颜，养血调荣遐算。”
灵虚道：“二位客官，你只知酒有好处，却不知我僧道家五戒，把他做第一戒。”妖魔笑道：“为甚把他做第一戒。”灵虚子道：“助火伤神损胃，烂肠腐脏戕生。
亡家败德率非轻，第一戒他乱性。”
妖魔见僧道不饮，一魔扯着灵虚子衣袖，一魔取一杯酒强灌灵虚。灵虚只是力拒，那妖魔便使出个大力法，十指揪来，两手拿住，欲把灵虚子拿倒；那里知灵虚是有道的优婆塞，他把慧眼一看，笑道：“孽瘴，你这魔头，如何来迷弄我？”乃使个重手法，反把妖魔两手拿住，一捏，妖魔那里动得，吆喝疼痛起来，见这假酒迷僧道不倒，反被灵虚子说破，乃飞往山前走了。
却又计较，铄阴魔道：“你以酒迷这僧道二人，他有道力，不被我们迷，如今得我变个老婆子，你两个变美貌妇女去试他。他若是迷于色欲，便无道行。”两魔依计，变了两个妖娆妇女，随着老婆子走山岭前来，遇着比丘增、灵虚子，乃上前道：“二位师父，老妇是山下人家，生了这两个妇女，只因丈夫打柴遇虎狼，丢下他无人养赡，思量欲嫁两夫，往来莫个相配的。我看二位师父年貌尚青，若肯随到我家下，留了头发，成个家室，生一男种一女，也不辜负了青春年少立在天地之间。”比丘僧听了，不顾先走；灵虚子把慧眼一看，道：“妖魔，一计未遂，又设此计，本当不顾而去，但是要保护唐僧经文，安可不顾纵他作耗？他既设法迷我，待我也没法试他，因而驱除这妖，使唐僧师徒道路好行。”乃笑盈盈答道：“老婆婆，我那师兄是披剃的僧人，怎做得你女婿？我虽未披剃，却也是在教的，久绝了色欲，如何行得？”婆子笑道：“没妨。便成就了这宗姻缘，有谁来管你？”灵虚子道：“若说姻缘，也要个媒的，三茶六礼，寻个门当户对，怎么撞着途路之人，做个露水夫妻？也被人笑为苟合。”婆子道：“没人笑，没人笑。你听我说：男女阴阳配合，世间一种人伦。
我娘作伐岂私奔，苟合何人笑论？”
灵虚子道；“婆婆，你说没人笑论，却不知我修道的道人，色欲最是大戒。”婆子道：“为甚也把他为大戒？”灵虚子道：“这种元阳正气，生入固命灵根。
修身见性与明心，怎肯邪淫迷混？”
婆子见灵虚子不肯从他，乃叫妇女上前弄娇做媚说：“师父，你既说有戒，也只该像那长老不顾先走，为何笑盈盈与我娘说话，却又乜斜斜不走？我知你是碍着那长老看见。待我娘儿三个扯你们到家，务要成一门家眷。若是坚意推却，我便扯你到地方官长，说你僧道不守清规，调戏良家妇女，须要大大问你个罪名。”妇女一面说，一面便去扯比丘僧。方才去扯，只见比丘僧如飞前走，一个来扯灵虚，灵虚把脸一摸，顷刻变了一个丑陋不堪凶恶相貌。那妖魔见了，笑道：“原来这道人不恋色欲，心如槁木死灰，故此发出败兴的容貌，倒是两个有道行的。去罢，去罢。”灵虚子道：“你这会叫我去，我偏不去了，只要羞杀你三个无耻的。青天白日，一个老婆子卖淫诲奸，一个妇女扯和尚，一个女妇看上我这个丑陋道人。”三个妖魔分明还要弄法迷灵虚子，却被灵虚这几句直话羞出他良心，乃往山坡下飞走去了。
灵虚子方才赶上比丘僧道：“师兄，这分明是三个妖魔弄假骗我等。”比丘僧道：“我已明知，故此不顾。”灵虚子道：“我也明知，只是要剿灭了他，故此只待说破，免的他愚弄唐僧。”比丘僧道：“唐僧师徒这妖魔也不能愚弄，但恐被这妖魔缠扰，有误时日。我们原说探听前路有甚妖魔，报与他知道，如今只得仍变胡僧，再去指引他，莫教他被三个妖魔愚弄，方见我等不失前言。”他两个随又变了胡僧与道人，来寻唐僧。
却说三藏师徒在波老道家安歇，更深半夜，忽然行者骨地笑了一声，三藏道：“悟空，你笑却为何？”行者道：“师父，我徒弟非笑他事，笑那几个尼僧不识真假，把我毫毛假变法身信当经担，只因抢了经担，又混忘了同庵尼增，也不知谁是谁？喜欢在那里过夜？但徒弟拔的毫毛只能浑一时，不能久变，想这毫毛替徒弟取耍了一晚，须要收复他来。我看那老尼讲说三魔本事甚详，想他必与妖魔契厚，恐惹出这妖魔，又是一番费时日的事情。”三藏道：“徒弟，那老尼恭敬我等，语言切当，必非妖魔契厚。”行者听了道：“老尼就非妖契，徒弟正要收复了毫毛来也。”一个筋斗回到老尼庵内，把经担、小尼都收复在身。