十月份，抗五军与傅作义的晋绥军一起，向与那些个占领了察哈尔和绥远北部的日军和内蒙古伪军发起了进攻，抗五军很快收拾了察哈尔和热河北的一些日军，而傅作义部也打下了百灵庙，时称百灵庙大捷。

对于这次战斗，日军竟然没有抽调关东军过来，反而说这是华方的内政，日军不于干涉。这个时空号称是“内蒙古军”的部队中，不光有日军的顾问，和一些东洋c朝鲜浪人，后来还有成建制的日军编入了这内蒙古军。让日军成建制地进入这支“内蒙古军”是因为他们想完全控制这支军队，并且让这支军队有些战斗力，以牵制苏军在外蒙古一带的防守。但毕竟这支队伍只有三千人左右，其中一半以上还是拉起来的伪军，驻地又分散在两个省这么长的一条线上，所以一下子就被打垮了。

抗五军和傅作义部动手的时候，南京政府和蒋中才是非常担心日军的反应的。抗五军等部队事先的准备充分，战斗只打了一天，“内蒙古军”的主要据点被打下，敌人首尾不能呼应，可以说大局已定。而日军在这样的形势下，说了他们不管抗五军与这些日伪军的战斗，让南京政府的人惊异得下巴都要掉下来了。

打内蒙古日伪军的事，对苏军应该说是帮了忙的，虽然这仗打得不大，但至少他们可以把驻扎在外蒙古的部队抽调一些去满州里一带的前线了。不过这个时候，南京政府去与罗苏接洽外蒙古回归事宜的人，却遇到了拒绝。罗苏方面说，这蒙古国是当地人民要求独立而成立的新国家新政府，南京方面不承认，也应该与这个政府谈判来解决问题，罗苏方面可以为双方牵线搭桥。不过现在蒙古国不想回归，他们罗苏也没办法。

听了这个消息，让本来准备在东北发起对日军袭击的抗日义勇军停下了行动。而南京政府与罗苏方争论的结果，罗苏方以苏军近期已经撤出蒙古了，剩下的事情是你们两国也好c中央与地方也好，反正是两边政府去谈判吧！

实际上，苏军是把一些部队调到战斗前线去了，但在蒙古部队中的一些顾问之类的人，都没走，而且部队调走时，还把一些装备留给了蒙古军。看来要拿回蒙古，还是要以实力说话的。

南京政府对是不是要用军事手段解决蒙古这个事正在犹豫不决时，日军方面来人，说只要华军现在对蒙古用武的话，他们也可以放弃对“满州国”政权的偏护。他们还答应对南京政府提供一些妥协和经济上的帮助。这样一来，南京政府决定进军蒙古。